Martín adalah seorang anak yatim piatu berusia 13 tahun yang bekerja sebagai tukang semir sepatu di La Paz, Bolivia. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di jalanan dengan harapan dan keinginan untuk menemukan ayahnya. Didorong oleh keinginan dan imajinasinya, Martín mulai curiga bahwa salah satu pelanggan terbaiknya adalah ayahnya; Tuan Novoa, seorang penjahit yang kesepian dan hanya memiliki ikatan emosional dengan anjingnya, Astor, seekor anjing gembala Jerman yang ia rawat seperti anaknya sendiri.